Álbum de estréia do The Reindeer Section, lançado em 30 de outubro de 2001. O álbum foi gravado em apenas 10 dias, entre janeiro e fevereiro do mesmo ano.

1. “Will You Please be There for me”
2. “The Opening Taste”
3. “12 Hours it Takes Sometimes”
4. “Deviance”
5. “If There is I Haven’t Found it Yet”
6. “Fire Bell” [Jenny Reeve, do Eva]
7. “If Everything Fell Quiet”
8. “I’ve Never Understood”
9. “Raindrop”
10. “Sting”
11. “Billed as Single”
12. “Tout le Monde”
13. “Nytol” [Aidan Moffat, do Arab Strap]
14. “The Day we all Died”

Letras por Gary Lightbody.
Gary Lightbody – vocais principal e harmônico, guitarra, teclados [faixas 6, 9, 11, 13] e harmônica [10, 13]
Jonny Quinn – bateria
Gareth Russell – baixo
Michael Bannister – piano [faixas 3, 7], órgão [12], wurlitzer [5]
William Campbell – guitarra, vocal harmônico [faixas 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13], guitarra [12]
Charles Clark – violão, vocal harmônico [faixas 2, 4, 6, 7, 10, 12, 13]
Richard Colburn – congas [faixa 13], timbaleze [12], barulhos de pombo [14]
Mick Cooke – trompete [faixa 10], flugelhorn [10]
John Cummings – guitarra [faixas 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12, 13]
Roy Kerr – bateria [faixas 9, 11, 13]
Bob Kildea – guitarra [faixas 5, 12]
Colin McIntyre – vocal harmônico [faixa 9]
Gill Mills – backing vocals [faixa 3]
Jenny Reeve – vocal [faixa 6], backing vocals [5, 8], violino [5]
Tony Doogan – gravação, mixagem