Lançado em 13 de agosto de 2002, tendo sido gravado em fevereiro do mesmo ano.

1. “Grand Parade”
2. “Budapest”
3. “Strike me Down” [Eugene Kelly, do The Vaselines, e Jenny Reeve, do Eva]
4. “Your Sweet Voice”
5. “I’ll be Here When You Wake”
6. “Where I Fall”
7. “Cartwheels”
8. “Last Song on Blue Tape” [Lee Gorton, do Alfie]
9. “Cold Water”
10. “You are my Joy”
11. “Who Told You” [Roddy Woomble, do Idlewild]
12. “Whodunnit?” [Aidan Moffat, do Arab Strap]

Faixas extras da versão lançada no Japão:
13. “Your Small Beauty”
14. “Guidance Missile”
15. “The Last Line of Defence”

Single:
1. “You are my Joy” – lançado em 10 de junho de 2002

Letras por Gary Lightbody
Melodias e participação de Iain Archer, Norman Blake, William Campbell, Charles Clark, Richard Colburn, Mick Cooke, John Cummings, Ben Dumville, Paul Fox, Lee Gorton, Eugene Kelly, Bob Kildea, Gary Lightbody, Marcus Mackay, Colin Macpherson, Mark McClelland, Malcolm Middleton, Aidan Moffat, Sam Morris, Neil Payne, Jonny Quinn, Jenny Reeve, Sarah Robertson, Gareth Russell, Stacey Sievwright.
Com participação de Gill Mills.