1. How to be Dead
2. Wow
3. Gleaming Auction
4. Whatever’s Left
5. Spitting Games
6. Chocolate
7. Run
8. Grazed Knees
9. Ways & Means
10. Tiny Little Fractures
11. Somewhere a Clock is Ticking
12. Same

Faixas bônus do relançamento no Reino Unido:
13. We Can Run Away Now They’re All Dead And Gone
14. Half The Fun

Faixas bônus do iTunes:
13. Post Punk Progression
14. Steal

Bônus do CD duplo (não inclui o bônus do relançamento):
13. Chocolate (vídeo)
14. Run (vídeo)
15. Spitting Games (vídeo)
16. Sessions@AOL: entrevista
17. Sessions@AOL: Run

Singles:
1. Spitting Games – lançado em 15 de setembro de 2003
        B-sides: Brave; Steal; Spitting Games (vídeo)
2. Run – lançado em 26 de fevereiro de 2004
        B-sides: Post Punk Progression; Spitting Games (2001 Country Version); Run (Jackknife Lee Remix; Freelance Hellraiser Remix; Radio Edit; e Live From Edinburgh)
3. Chocolate – lançado em 12 de abril de 2004
        B-sides: Run (Jackknife Lee Remix Edit); One Night is Not Enough (Live at the Liquid Rooms)
4. Spitting Games (re-lançamento) – lançado em 12 de julho de 2004
        B-sides: Crazy in Love (BBC Live Version, Beyoncé cover); New Partner (BBC Live Version; Will Oldman cover); Wow (acústico); Spitting Games (AAA Mix); Spitting Games (vídeo)
5. How to be Dead – lançado em 25 de outubro de 2004
        B-sides: “You Are my Joy” (Live at Somerset House); Chocolate (Grand National Mix); How to be Dead (CLA Mix)

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Letras por Gary Lightbody
Melodias por Lightbody, Connolly, McClelland e Quinn; exceto as faixas 7, 9 e 11, por Lightbody, Connolly, McClelland, Quinn e Archer.

Gary Lightbody – vocal, guitarra, teclados, backing vocals, glockenspiel;
Nathan Connolly – guitarra, backing vocals;
Mark McClelland – baixo, teclados;
Jonny Quinn – bateria.
Com participações de:
Iain Archer – backing vocals na faixa 12;
Bruce White – viola;
James Banbury – piano, violoncelo;
Fiona McCapra – violino.