1. “Wow”
2. “Gleaming Auction”
3. “Spitting Games”
4. “One Night is Not Enough”
5. “How to be Dead”
6. “You Are my Joy”
7. “Chocolate”
8. “An Olive Grove Facing the Sea”
9. “Same”
10. “Somewhere a Clock is Ticking”
11. “Ways and Means”
12. “Run”
13. “Black and Blue”
14. “Post Punk Progression”
15. “Tiny Little Fractures”

Bônus:
1. “Japanese Tour Diary”
2. “4 Play ‘Home’”
3. “Run” (vídeo)
4. “Spitting Games” (vídeo dos EUA)
5. “Chocolate” (vídeo)
6. “Teenage Kicks” (ao vivo no Japão)
7. “US Tour Footage”

Gary Lightbody – vocal, guitarra;
Nathan Connolly – guitarra, backing vocals;
Mark McClelland – baixo;
Jonny Quinn – bateria;
Tom Simpson – teclado.

A música “You Are my Joy” é um cover do The Reindeer Section, um projeto paralelo de Gary Lightbody.
O show foi gravado no dia 8 de agosto de 2004 na Somerset House, em Londres, e lançado como DVD no dia 23 de novembro do mesmo ano.